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5G赚钱了 它将接力

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  当当当,请看图:

  是不是有几个好眼熟的标的?这下不是马后炮了吧。

  当然机会留给了细心的同学:

  5G炒到今天,一定还有很多同学没有上车;上车的心中也一定在想:下一波会炒啥?

  这波从科技股到芯片,再到5G;步伐一环接一环。而5G的下一环是什么呢?思多金的研究员给出以下线头:

  5G和物联网一直都关系密切,很有可能会在5G巨大赚钱效应下发散到物联网板块。

  什么是物联网?为什么和5G关系密切?

  物联网其实就是互联网的补充网络。

  物联网就是物物相连的互联网,主体是各种各样的物品,通过物品间传递信息从而达到最终服务于人的目的。所以物联网是互联网的扩展和补充,两者是相对平等的两张网。把互联网比作是人类信息交换的动脉,那么物联网就是毛细血管,两者相互连通,是互联网的有益补充。物联网强调互联网连接的所有对象(包括人和机器)都拥有唯一的地址,并通过有线和无线网络进行通信。

  而4G和5G就可以提供这些通信能力。不仅如此,当所有的目标被无线技术和互联网连接,并且当计算和存储也分布在网络中时,信息物理融合系统(CPS)和物联网(IoT)的区别就消失了。因此,无线移动通信对物联网来说十分重要。特别是5G将赋能新的物联网用例(例如低时延和高可靠性需求的用例),以及其他无线通信系统尚未涉足的经济领域。

  举几个典型的物联网应用场景:

  车联网:不论是智能控制、车载娱乐,还是辅助驾驶、自动驾驶,都需要依靠蜂窝通信模组及GNSS模组来实现;车联网包括前装和后装两类,随着消费升级,车载前装发展提速。但前装车载模块需要满足车规级要求,这将推动车规级模块需求旺盛。预计我国2020年车联网数量将突破7000万辆,未来车规级4G/GNSS模组将快速发展。

  智能家居:智能照明系统可以通过智能手机实现开灯、关灯的操作命令;智能安防能让外出的用户通过智能手机,实时查看家中的情况,甚至部分带有红外功能的产品,在用户设定的时段内,感应到其他生命体活动时,能向用户发出警报。

  这种智能的贴近生活的应用随便想想就是未来的趋势。

  物联网的市场规模和产业链

  2016 年,我国物联网市场规模已达 9500 亿元;预估至 2020 年,对应市场规模有望突破 1.5 万亿元。

  物联网涉及的产业链环节主要包括八个:芯片、传感器、无线模组、通信网络、物联网平台、操作系统、智能硬件(控制器)与集成应用。

  请仔细看图。 

  物联网发展中率先受益的将是“与物联网连接数增长正相关、与率先突破的垂直行业强相关”的环节。

  产业链上的受益物联网厂商包括:

  1.通信模组厂商。无线模组作为物联网设备实现“联网”和“定位”的关键器件,将会充分受益物联网连接数的快速增长。()、()、()(A股首家无线模组上市公司)、中兴通讯(拟推出NB-IoT等模块)、移远通信等;

  2.云平台厂商。物联网平台为未来物联网市场中占比最大的产业链环节之一,既要承载后台云端,还起到了自上而下连接系统的作用。相关厂商有()、()、高新兴、()。

  3.导航定位厂商。位置信息为物联网不可或缺的重要信息,应用范围广泛,相关标的:()、()、()等

  4.通信网络设备及SIM卡供应商:中兴通讯、()。

  5.智能硬件供应商:拓邦股份、盛路通信、路畅科技、三川智慧、金卡股份

  6.无线模组:将一堆(芯片、存储器、功放器件)等集成在一块线路板上,并提供标准接口的功能模块。各类终端借助无线模组可以实现通信或定位功能。无线模组为物联网终端提供联网/定位等功能,是物联网的核心部件。

  目前,芯片供应商以海外厂家为主,如英特尔、高通、联发科等,国内有海思、锐迪科、新岸线、乐鑫、中兴微电子等,北斗芯片供应商包括()等。

  无线模组的下游一般为物联网设备制造商或物联网系统集成服务商,一般而言,物联网终端要想实现联网或定位功能,一般都需要无线模组。通常情况下,每增加一个物联网连接数,就需要增加1-2个无线模组;相关个股无线模组(蜂窝通信)供应商:高新兴、广和通、移远通信(IPO)。

  我知道你们看了这么多,都是为了下面部分:

  重点个股介绍

  广和通:国内A股无线模组龙头企业,是国内首家上市的无线通信模块及解决方案提供商;公司从为摩托罗拉代工到创立自主品牌Fibocom,逐渐成长为国内无线模组领导厂商,年出货量超过800万片,股东包括英特尔;

  公司18年来始终专注于物联网和移动互联网的发展,产品全面涵盖LTE、NB-IoT/eMTC、HSPA+、3G、2G无线通信模块及GNSS定位模块(GPS/北斗);

  公司上市募资拟投向“4G LTE无线通信模块建设项目”、“车规级无线通信模块建设项目”等,有望进一步丰富公司无线通信模块产品线,使公司产品走向高端,从而提升公司的综合竞争力、市场份额和毛利率。

  中兴通讯:物联网多产业链布局,5G实力领先

  公司卡位物联网芯片、通信设备、集成应用三个环节,在NB-IoT/eMTC领域布局良好。其微电子发展迅猛,已跻身国内TOP3,而运营商为发展NB-IoT和eMTC要建设基站,尤其中移动可能需要完全新建,一定程度可缓解无线投资下滑压力;在5G方面的技术储备深厚,而全球运营商对于5G的建设积极性不断升温,中国三大运营商均明确要在2020年实现5G商用,公司有望成为A股最受益标的。

  高新兴:车联网佼佼者

  位居全球无线模组市场第二梯队,国内第一梯队,主要专注于物联网企业级市场。在车联网、卫星通信等物联网行业应用市场上具有深厚的业务积累与先发优势。目前,公司无线模组总出货量超过3000万片。2017年上半年,无线模块出货量已接近2016年全年。

  宜通世纪:卡位物联网平台,CMP/AEP发展加速

  宜通世纪传统主业是为电信运营商和设备商提供通信网络工程建设、维护、优化等服务,2016年收购天河鸿城后,取得与全球领先的物联网CMP平台提供商Jasper、中国联通的合作权,高起点切入物联网领域,成功卡位物联网平台层。卡位物联网平台层,CMP+AEP进展加速。一方面,公司与中国联通、Jasper合作的CMP平台利润贡献显现,预计2017年利润将超3000万,同比增长超过200%;另一方面,公司积极布局AEP平台,子公司基本立子与全球领先的AEP平台商Cumulocity合作研发的夸克云AEP平台已经上线,有望在垂直行业应用中快速发展。

  拓邦股份:智能控制器龙头,T-SMART打造平台

  拓邦股份是中国一流的智能控制方案提供商,产品主要包括应用于各类家用电器、电动工具、医疗工控、智能电源及智能家居等领域的智能控制器。我国月产主流白电上亿台,随着智能化需求的提升,智能家居快速发展,未来单个家电控制及联网模块的需求不断提升,智能控制器有望实现快速增长;智能控制器卡位智能家居,并与众多家电厂商合作,搭建统一平台、构建智能家居生态具有优势,因此公司推出“T-SMART一站式智能家电解决方案”,为家电企业提供智能控制器、通信模块、云平台、APP开发一站式服务,发展值得期待。

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